李冠廷中国宽带接入市场暨广电宽带网络改造季度分析报告-格视网

李冠廷报 告 前 言
2016年11月，国务院印发《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》。《规划》中强调要构建网络强国基础设施，深入推进"宽带中国"战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。要求：大力推进高速光纤网络建设。全面实现向全光网络跨越，加快推进城镇地区光网覆盖。加快构建新一代无线宽带网。加快第四代移动通信（4G）网络建设，实现城镇及人口密集行政村深度覆盖和广域连续覆盖。
持续推进高速宽带网络建设是我国宽带发展的重点。随着"宽带中国"战略的启动实施和持续推进，我国宽带发展水平有了显著提升。截止到2017年第二季度，我国宽带总用户突破3.5亿户，电信光纤接入FTTH/O用户总数达26054.9万户，占比超八成；并且随着互联网科技的进步，移动宽带用户规模迅速扩大，4G用户持续爆发式增长，4G用户超8.8亿户。
另外，《规划》要求：加快构建下一代广播电视网。推动有线无线卫星广播电视网智能协同覆盖，建设天地一体、互联互通、宽带交互、智能协同、可管可控的广播电视融合传输覆盖网。加速全国有线电视网络基础设施建设和双向化、智能化升级改造，推进全国有线电视网络整合和互联互通。宽带化发展和有线电视双向网络化改造是下一阶段广电网络发展的重要目标。我国有线网络运营商持续有线电视双向网络改造进程，着力发展广电宽带用户。格兰研究数据显示，2017年第二季度，我国双向网络改造覆盖用户增速放缓，单季度新增用户不足150万户。截止到2017年第二季度，我国双向网改覆盖用户规模超过1.57亿户；双向网改渗透用户超过7500万户，网络实际的利用率稳步提升。
格兰研究于2017年正式推出《中国宽带接入市场暨广电宽带网络改造季度分析报告》。《中国宽带接入市场暨广电宽带网络改造季度分析报告》侧重分析中国宽带市场的进展；有线双向网络改造与宽带接入的用户发展和技术进展，全国31个省市地区电信及广电宽带资费的具体情况，广电双向网络改造终端市场（CM和EoC）发展情况等，季度性真实细致反映中国宽带市场与有线网络双向化改造进程的市场发展特点，为产业链厂商和业内人士了解中国有线电视双向网络改造现状提供参考。
本期报告是2017年第二季度，总第2期监测报告。
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【报告完成日期】：2017年10月
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部 分 摘 要
格兰研究于2017年10月发布《中国宽带接入市场暨广电宽带网络季度分析报告（第2期）》报告。本季度报告显示：
从宽带用户总量来说，我国宽带用户总量突破3.5亿户。格兰研究连续监测数据显示，截止到2017年第二季度，我国宽带用户总量超过3.5亿户。其中电信宽带用户超过3.2亿户，占比91.4%；广电宽带用户突破3000万户，占比8.6%，广电宽带用户占比上升变缓。
图表 1 2013-Q2，2017年中国宽带用户总量发展示意图
单位：万户

来源：格兰研究
本季度各运营商的新增用户均呈下降趋势：相比上一季度，本季度中国电信、中国联通、中国移动以及中国广电的季度新增用户均有所减少。其中中国广电新增用户减少最多，减少109.2万户；中国联通的新增用户降幅最高，达到75.5%。
2017年第二季度，中国联通新增用户不足50万户，广电宽带单季度新增用户数量远超中国联通新增用户：2017年第二季度，中国联通宽带用户增长创2015年以来单季度用户增长历史最低值，新增用户仅为33.1万户。广电宽带用户新增用户为138.6万，远超过于中国联通第二季度的新增用户，低于中国电信第一季度的新增用户（228.0万户）。中国移动的宽带单季度新增用户数量比中国联通、中国电信、广电宽带三者增量之和更高。
图表 2 Q2，2016-Q2，2017年广电与电信运营商宽带用户季度变化对比示意图
单位：万户
来源：格兰研究
2017年第二季度，我国有线双向网络改造覆盖用户和渗透用户增速均放缓。截止到2017年第二季度，双向网改覆盖用户规模超过1.57亿户，双向网络渗透用户规模超过7500万户，双向网络渗透用户在全国有线电视用户中比例超过30%；网络的实际利用率超过48%。
图表 3 2013-Q2,2017有线电视网络双向改造用户规模
单位：万户
来源：格兰研究
FTTH技术方案的覆盖用户持续快速增长：格兰研究数据显示，截止到2017年第二季度，广电有线网络采用FTTH技术方案改造的双向网络覆盖用户超过1000万户，本季度新增用户75.8万户，增长率为7.7%。
图表 4 2015-Q2，2017年FTTH双向网络改造覆盖用户及增长率变化示意图
单位：万户
来源：格兰研究
总体来看，各运营商（元/M/年）宽带价格由高到低依次为：中国电信→中国联通→中国移动→中国广电：格兰研究调查数据显示：对于不同档次宽带产品，中国电信的单位宽带价格最高。中国电信20M宽带的单位宽带价格比单位带宽价格最低的中国移动高出20.5元；中国电信50M宽带的单位宽带价格比单位带宽价格最低的中国移动高出9.5元；中国电信100M宽带的单位宽带价格比单位带宽价格的最低的中国广电高出4.0元。对于20M和50M档次的宽带而言，单位带宽的价格从高到低依次为：中国电信→中国联通→中国广电→中国移动。对于100M档次的宽带而言，单位带宽的价格从高到低依次为：中国电信→中国联通→中国移动→中国广电。
图表 5 Q2，2017年各运营商单位带宽测算价格对比示意图
单位：元/M/年来源：格兰研究
目 录
前 言1
第一章宏观环境10
1.1政策10
1.1.1工信部等两部委印发《关于实施深入推进提速降费、促进实体经济发展2017专项行动的意见》10
1.1.2工信部下发关于开展宽带接入服务行为专项整治工作的通知11
1.2技术12
1.2.1工信部副部长陈肇雄:加快5G研发12
1.2.2工信部要求加快NB-IOT落地：到2020年建成150万个基站13
1.2.3中国联通建议重新规划900MHZ频率划分，采用低频LTE进行农村组网14
第二章中国宽带接入市场16
2.1固网宽带接入市场总况16
2.1.1固网宽带用户发展16
2.1.2固网宽带技术进展18
2.2固网宽带接入市场竞争情况19
2.2.1不同宽带运营商的用户结构19
2.2.2各省电信宽带和广电宽带的用户发展对比21
2.3固网宽带资费现状及特点24
2.3.1宽带安装初装费对比分析24
2.3.2机顶盒发放方式对比分析25
2.3.3提供宽带接入能力对比分析26
2.3.4单宽带产品单位带宽价格对比分析26
2.3.5宽带融合套餐对比分析30
2.3.6产品趋势37
2.4移动宽带接入市场37
2.4.1移动宽带用户结构37
2.4.23G/4G基站建设38
第三章广电双向网络改造与宽带接入39
3.1总况39
3.1.1双向网络改造39
3.1.2广电宽带接入41
3.2有线双向网络改造进展42
3.2.1区域进展42
3.2.1.1各省双向网络改造覆盖用户进展42
3.2.1.2各省双向网络改造渗透用户进展46
3.2.2技术份额48
3.2.2.1不同有线双向网络改造技术覆盖用户进展48
3.2.2.2不同有线双向网络改造技术渗透用户进展49
3.3宽带接入51
3.3.1用户规模51
3.3.2宽带资费53
3.3.2.1基本资费53
3.3.2.2融合套餐举例分析54
3.3.2.2.1南京地区融合套餐54
3.3.2.2.2哈尔滨地区宽带融合套餐55
3.3.2.2.3重庆地区宽带融合套餐56
3.3.3产品趋势56
第四章广电宽带网络终端设备市场58
4.1CM市场发展58
4.1.1CM终端总量市场58
4.1.2外置CM市场发展59
4.1.2.1Q2，2017外置CM市场季度出货量59
4.1.2.2外置CM累计出货量60
4.1.3内置CM市场发展61
4.2EOC市场发展62
4.2.1芯片市场62
4.2.2EOC终端总量市场62
4.2.3外置EOC65
4.2.3.1Q2，2017外置EOC市场季度出货量65
4.2.3.2外置EOC累计出货量66
4.2.4内置EOC市场66
图 表 目 录
图表 1 5G研发技术方案的三个试验阶段12
图表 2 2013-Q2，2017年中国宽带用户总量发展示意图15
图表 3 Q1，2017和Q2，2017广电和电信宽带用户占比对比示意图16
图表 4 Q2，2016 -Q2，2017年宽带用户季度增量示意图16
图表 5 2013-Q2，2017年电信宽带FTTH/O用户发展情况示意图17
图表 6 2015-Q2，2017年FTTH双向网络改造覆盖用户及增长率变化示意图18
图表 7中国固网宽带接入市场竞争格局示意图18
图表 8截止到Q2,2017各宽带运营商固网宽带用户占比示意图19
图表 9 截止到Q2，2017年各宽带运营商固网宽带用户示意图19
图表 10 Q2，2016-Q2，2017年广电与电信运营商宽带用户季度变化对比示意图20
图表 11 Q1，2017和Q2，2017各省电信互联网宽带用户变化对比示意图21
图表 12 截止到Q2,2017各省电信宽带与广电宽带用户变化对比示意图22
图表 13 Q2，2017年各运营商免收初装费的城市情况示意图24
图表 14 Q2，2017年各运营商免费赠送电视机顶盒情况示意图24
图表 15 Q2，2017年各运营商不同档次宽带的价格与宽带的平均测算价格对比示意图26
图表 16 Q2，2017年各运营商单位带宽价格与单位带宽平均测算价格对比示意图26
图表 17 Q2，2017年各运营商单位带宽测算价格对比示意图27
图表 18 Q2，2017年各地广电运营商50M宽带资费情况示意图28
图表 19 Q2，2017年中国联通50M宽带资费情况示意图28
图表 20 Q2，2017年中国电信50M宽带资费情况示意图29
图表 21 Q2，2017年中国移动50M宽带资费情况示意图29
图表 22 Q2，2017广电运营商设置"1+1"与"1+2"套餐城市占比对比示意图31
图表 23 20-30M"单宽带产品"平均资费与融合套餐的平均资费之间差距情况示意图32
图表 24 Q2，2017年电信运营商设置"宽带+TV"融合套餐的城市情况示意图33
图表 25 Q2，2017三大运营商针对不同档次的宽带设置"宽带+TV"融合套餐的城市情况33
图表 26 Q2，2017三大运营商针对不同档次的宽带设置"宽带+TV+4G"融合套餐的城市情况34
图表 27 100M"单宽带产品"平均资费与"宽带+TV"平均资费之差示意图35
图表 28 100M"单宽带产品"平均资费与"宽带+TV+4G"资费的差距示意图36
图表 29 Q2，2016-Q2，2017 中国移动宽带用户发展情况示意图37
图表 30 2014-Q2,2017电信运营商3G/4G基站建设情况对比示意图37
图表 31 2013-Q2,2017有线电视网络双向改造用户规模39
图表 32 Q1，2016-Q2,2017有线电视网络双向改造单季度用户数变化示意图39
图表 33 Q1,2016年-Q2,2017年双向网络改造覆盖率和渗透率变化示意图39
图表 34 Q2,2017年我国有线电视网络双向网改进程示意图40
图表 35 2013-Q2,2017年我国有线双向网改渗透利用率示意图40
图表 36 2013-Q2，2017广电宽带用户发展示意图41
图表 37 Q1,2016-Q2,2017广电宽带接入用户季度增量变化示意图41
图表 38 Q1，2017和Q2，2017各省有线双向网络改造覆盖用户变化对比示意图43
图表 39 Q2，2017各省有线双向网络改造覆盖用户及覆盖率对比示意图44
图表 40 Q1，2017和Q2，2017各省有线双向网络改造渗透用户变化对比示意图45
图表 41 Q2，2017各省有线双向网络改造渗透用户及渗透率对比示意图46
图表 42 Q2,2017各种双向网改技术方案覆盖用户（新增）市场份额示意图48
图表 43截止到Q2,2017各种双向网改技术方案覆盖用户市场份额示意图48
图表 44 Q1，2017和Q2，2017年不同双向网络改造技术的渗透用户变化对比示意图49
图表 45 截止到Q2，2017年各种技术方案双向网改渗透用户占总用户的比例示意图50
图表 46 2013-Q2，2017年不同双向网络改造技术的渗透用户季度变化对比示意图50
图表 47 Q1，2017和Q2，2017各省广电宽带用户变化对比示意图51
图表 48 Q2，2017年各地广电运营商10M宽带资费情况示意图52
图表 49 Q2，2017年各地广电运营商20M-30M宽带资费情况示意图53
图表 50 Q2，2017年各地广电运营商50M-60M宽带资费情况示意图53
图表 51 江苏有线 南京地区一年期融合套餐具体内容示意图54
图表 52 龙江网络 哈尔滨地区一年期宽带融合套餐具体内容示意图54
图表 53重庆地区一年期融合套餐具体内容示意图55
图表 54 Q2，2017年有线外置CM和内置CM市场占比示意图57
图表 55 2012-Q2,2017年CM总量、外置CM和内置CM季度增量示意图57
图表 56 截止到Q2，2017有线外置CM和内置CM市场保有量占比示意图58
图表 57 2012-Q2,2017年外置CM和内置CM累计出货量占比示意图58
图表 58 Q2，2017年外置CM市场出货占比示意图59
图表 59 2012-Q2,2017年外置CM市场出货量对比示意图59
图表 60 截止到Q2，2017年外置CM厂商市场保有量占比示意图60
图表 61 2012-Q2,2017年内置CM市场出货量对比示意图60
图表 62 截止到Q2，2017年各地内置CM市场分布示意61
图表 63 Q2，2017年外置EOC和内置EOC市场占比示意图62
图表 64 2012- Q2，2017EOC总量、外置EOC和内置EOC市场增量示意图62
图表 65 2013-Q2,2017年外置EOC和内置EOC累计出货量占比示意图63
图表 66 截止到Q1，2017和Q2，2017年外置和内置EOC市场占比示意图63
图表 67 2012-Q2，2017年外置和内置EOC市场累计出货量对比示意图64
图表 68 Q2，2017年外置EOC终端厂商市场出货占比示意图64
图表 69 截止到Q2，2017年外置EOC终端厂商市场保有量占比示意图65
图表 70 截止到Q2，2017年内置EoC出货地区分布示意图66