李冠廷中国工业机器人系统集成行业市场结构及行业竞争分析 深度报告|-机器人前沿

李冠廷本文内容节选自伙伴产业研究院（PAISI ）《2017-2018 年中国智能制造产业发展研究报告》。欢迎行业爱好者转发、收藏。

中国工业机器人系统集成行业市场结构分析
1.搬运码垛成为机器人系统集成主要细分市场
相对焊接、喷涂机器人而言，搬运码垛技术要求较低，实现难度小，进入门槛不高，并且几乎所有的细分制造行业均需要用到搬运码垛。统计数据显示，2017年中国搬运码垛机器人销量达到4.3万台，占中国机器人销售26%。
2017年中国各类工业机器人市场销售情况

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理
我们认为，电子电气行业是及汽车行业之后，机器人行业的第二个市场爆发点。未来五年随着电子电气对机器人的需求高涨，装配集成行业将得到快速发展。
2.系统集成企业数量平稳发展
2012-2020年中国工业机器人系统集成企业数量情况及预测（单位：家）

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2015年是中国机器人元年，自2015年开始机器人企业企业如雨后春笋般快速增加。统计数据显示，2017年中国机器人集成数量年达到1976家，较2016年增加近300家；但2018年后企业数量开始减少，企业开始初始化洗牌。
调研显示，目前系统集成厂商主要来源于以下几类，未来的系统集成商主要的潜在进入者仍将来源于此：
系统集成厂商企业主要来源图解

资料来源：伙伴产业研究院(PAISI)整理
中国工业机器人系统集成行业竞争分析
1.企业集中于长三角、珠三角地区
目前，中国工业机器人系统集成企业超过1000家，长三角（上海、江苏、浙江）、珠三角（广东）为两大集聚区域，两地区企业合计占比业已超过七成。
2017年中国工业机器人系统集成企业区域分布情况

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究其原因：汽车、电子行业生产主要分布在华东华南地区，以汽车生产为例，华东华南两地汽车产量占全国比例超过40%；国际机器人巨头重点布局华东华南地区，产业基础相对较好。
考虑到政策的大力支持，再者吉林、北京、天津、山东等北方地区的汽车、3C、粮食等产业基础雄厚。认为，未来北方地区系统集成企业快速增加，北方地区在市场上的地位越来越重要。
2.工业机器人系统集成企业规模整体偏小
本土工业机器人系统集成企业规模偏小，与国际企业（ABB、发那科等）规模差距悬殊。调研数据显示，目前中国工业机器人系统集成企业1000多家，企业中营收规模超过1亿元的仅40-50家，绝大部分企业系统集成业务营收不超过3000万元。其中，中国系统集成企业营收规模超过3亿元的企业“大企业”也主要集中于汽车焊接集成领域。
本土工业机器人系统集成企业规模偏小，我们认为主要原因是：
系统集成属于非标设备解决方案，不同客户需求不同，可复制性差，跨领域接单难；
1000多家系统集成企业，半数以上是最近两三年才成立，其质量参差不齐，多数企业技术积累等方面都比较弱，规模短时间内也鲜有企业能快速做大；
ABB、发那科等国际巨头早已将汽车等部分高端市场瓜分完毕；
人才缺乏，中国机器人行业发展起步晚，人才亟缺业已成为制约中国机器人发展的最重要问题之一。
3.核心技术缺乏，价格战激烈
近年来工业机器人系统集成行业市场竞争愈趋激烈，低价竞争策略大行其。我们认为，其主要原因：
参与者数量急剧增多；
部分中小企业无资金优势、技术优势之时，只能通过低价竞争策略拿到订单；
通过资本运作“上市”的部分企业即将处于“业绩兑现期”，需要“以价取量”。

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